Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melory. V temném kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných
bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice, Třeštice a Euforie. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje. Chlapec Melory se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kireké, která mu pomůže v pátrání o tom, kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece Minaj do záhadného světa. Cestu mu zkříží tajemné bytosti, které se snaží jeho pátrání překazit. S pomocí svých tetiček čarodějnic a pomocí kouzel, která se naučil, se mu snad podaří najít svůj příběh a svůj osud. Napínavý a poutavý muzikálový příběh je provázen kouzly, světelnými efekty a muzikálovými písničkami.